編者按： 十四屆全國人大四次會議、全國政協(xié)十四屆四次會議分別于2026年3月5日和3月4日在北京開幕。 2026年是“十五五”規(guī)劃的開局之年。為深入貫徹黨的二十屆四中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，河南日報社財經(jīng)全媒體中心·大河財立方于今年全國兩會期間繼續(xù)推出“全國兩會財經(jīng)訪談”系列報道。“全國兩會財經(jīng)訪談”立足中原，放眼全國，匯聚財經(jīng)領域的代表委員聲音，感知發(fā)展脈動，問計河南發(fā)展，講好中國故事。 大河財立方記者 裴熔熔 2025年初，AI大模型DeepSeek橫空出世，引爆全球。越來越多普通人有了實感——AI時代正式到來。 “頂流”AI算力的風持續(xù)吹到2026年，帶動上游關鍵基礎材料“電子級玻璃纖維布（簡稱電子布）”高端需求爆火出圈——外有英偉達CEO黃仁勛萬里赴日求購，內(nèi)有電子布概念股接連漲停，多家公司業(yè)績翻倍、官宣提價。某頂尖投資機構預判，當前電子布市場具備“需求剛性強、持續(xù)時間長”的特征，行業(yè)正迎來超級大周期。 作為深耕電子玻纖行業(yè)十多年的全國人大代表、河南光遠新材料股份有限公司（簡稱光遠新材）董事長李志偉深知行業(yè)的戰(zhàn)略性意義。 “目前我國正與美國、日本進行新一代低介電、低膨脹玻璃纖維技術創(chuàng)新競賽，屬于潛在‘卡脖子’與‘反牽制’項目。”李志偉對此認為，應加大力度支持低介電、低膨脹玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構筑AI算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的材料“護城河”。
一塊被萬里求購的“布”
如何理解AI服務器與電子布的關系？業(yè)內(nèi)有一個形象的比喻——把AI服務器比作一輛超級跑車，芯片是發(fā)動機，電子布就是底盤。也就是說，若沒有電子布，AI服務器就是空中樓閣、支撐不起來。
這塊“布”由直徑僅有頭發(fā)絲1/20的電子級玻璃纖維編織而成，看似很簡單，卻是“卡脖子”的存在。尤其在AI時代，AI服務器的運算速度極快，芯片之間傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量巨大，這就要求承載芯片的印刷電路板（PCB）必須非常穩(wěn)定，信號傳輸不能有絲毫延遲或損耗。
電子布作為電路板的“骨架”，其平整度、均勻性、絕緣性能直接決定了整個系統(tǒng)的可靠性，AI服務器所依托的就是具有低介電、低膨脹性能的高端玻璃纖維布，來確保電路板在高溫下保持結構穩(wěn)定性和高速信號完整性。
何以高端？是因為這種低介電、低膨脹電子布是各種尖端材料科學融合體，具有超高的技術壁壘、嚴苛的市場認證周期以及起步即數(shù)億元的投入成本，讓普通企業(yè)望而卻步，目前全球能穩(wěn)定量產(chǎn)的廠家屈指可數(shù)，最前沿的技術仍掌握在日本等國家手中。
有限的市場供應背后，是全球AI技術持續(xù)升級，帶來的市場需求量暴增。業(yè)內(nèi)預估，全球用于AI服務器的高端電子布供需缺口高達25%—30%，且短期內(nèi)無緩解跡象。今年1月，英偉達CEO黃仁勛專程飛往日本“求布”，蘋果公司也已開始與英偉達、谷歌、亞馬遜、微軟等科技巨頭展開電子布爭奪。
電子布產(chǎn)業(yè)鏈上，2025年以來已出現(xiàn)四輪提價，進入2026年，漲價從高端產(chǎn)品向普通產(chǎn)品蔓延，提價周期也從數(shù)月縮短至數(shù)周。在資本市場，電子布概念股接連漲停，多家公司業(yè)績翻數(shù)倍。
中信證券預測，2026年特種布需求增幅有望達到100%。由于織布機產(chǎn)能瓶頸，2026年特種電子布仍將供不應求。
一塊破解“卡脖子”的布
市場爆火的背后，一個答案越來越清晰——材料是未來算力競爭的關鍵。
基于此，李志偉認為應加大行業(yè)支持力度。“低介電、低膨脹玻璃纖維項目屬于我國新一代電子通信技術領域的潛在‘卡脖子’關鍵技術項目，在我國與美國、日本進行技術創(chuàng)新競賽的當下，應出臺相關政策，持續(xù)加大對低介電、低膨脹玻璃纖維產(chǎn)業(yè)項目的支持力度。”李志偉表示。
同時，他建議細化國民經(jīng)濟行業(yè)分類及代碼，在玻璃纖維及制品制造（3061）小類中就低介電、低膨脹玻璃纖維項目進行分類，從而更有助于促進行業(yè)快速發(fā)展。
李志偉牽頭創(chuàng)辦的光遠新材，正是紅旗渠畔誕生的電子玻纖龍頭企業(yè)。經(jīng)過十余年攻堅創(chuàng)新，該企業(yè)成為國內(nèi)第一家、全球第三家研制成功并大批量生產(chǎn)低介電電子玻纖及制品（LowDk1）的企業(yè)，實現(xiàn)了低介電全系列材料的穩(wěn)定量產(chǎn)和國產(chǎn)化。2022年以來，該公司又研發(fā)并批量生產(chǎn)了新一代超低損耗低介電玻璃纖維（LowDk2）和低膨脹系數(shù)玻璃纖維制品（LowCTE），以及石英纖維和石英布（Q布），對保障我國高端電子產(chǎn)業(yè)領域關鍵上游材料的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全具有重要的戰(zhàn)略意義。目前，其產(chǎn)品已全面進入全球頭部電子材料供應鏈體系。
“2025年，光遠新材電子材料產(chǎn)業(yè)園項目六條生產(chǎn)線全部投產(chǎn)，為各項經(jīng)營指標快速增長、實現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造了歷史性條件，也為推動國家AI算力基礎設施的自主化打下了堅實基礎。”李志偉表示。
下一步，光遠新材將繼續(xù)錨定“光遠與世界同步”的目標，加大產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓力度，加快推進上市，高標準籌劃好新一代信息技術用超低介電低膨脹電子紗智能化生產(chǎn)線等四個項目，建設成為全球領先的電子材料生產(chǎn)服務商，進一步提升我國在這一領域的影響力與自主權。
